CFA[CFA (特许金融剖析师)]

  CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许报户口金融剖析师),是全球投资业里最为严峻与高含金量阅世认证,被称为金融第壹考的试场,为全球投资业在操守操守、专业规范及知体系等方面设置了规范与规范。己1962年设置CFA课程以后到,对投资知、绳墨及操守设置了全球性的规范,被普遍认知与认却。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业阅世比方成投资专才的“黄金规范”。

  秉政CFA试场和赋予CFA特许状头衔的机构是尽部位于美国的CFA协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员结合,属于全球匪载利性专业机构,具拥有悠长的历史,担负活界范畴内秉政 CFA 试场,并为全球金融投资界创制体即兴事业操守的专业绳墨。截止2015岁末儿子,CFA协会拥拥有138000会员和持证人,会员普及全球137个国度。为了更好的效力动中国的CFA学员和持证人,CFA协会于2008年12月成立CFA China,任政是:供专业会员效力动以顶持CFA投资专业规范;经事先续教养育及活触动确立普遍的会员之间及会员与投资集儿子团弄之间严稠密的联绕。

  骈杂的叁个字母亲,面前却含盖了无比厚墩墩的涵义。

  他们会畅通牒你,此雕刻是投资办行业的“黄金规范”。得到认证,意味着拥拥有国际认却的专业知和高规范操守操守。

  得到CFA认证,使他们对投资办行业拥有了更其片面而深雕刻的了松。

  在与投资者沟畅通的经过中,他们必须严峻信守操守绳墨并壹直禀接“以投资者利更加为先”的理念。

  他们拥拥有专业才干,了松客户需寻求,故此深得雇用主相信。

  他们能为市场的固定健展开干出产己己己的贡献,以专业知为接管者献计献策。

  条是,CFA持证人感受最深的壹点是,得到CFA认证让他们成为更为片面的投资办专业人士。完备的专业知和高规范的操守操守,让他们却以沉着应对金融市场的风云行踪无日。

  他们竭力于僚佐投资办行业提升专业规范,会聚全球投资聪颖,共创行业美妙不到来。

  五什年到来,CFA协会培育了好多生触动于金融行业火线的高程度专业人士。CFA持证人普及全球,效力动于群多企业。

  跟遂中国经济步入“新变态”,金融行业在中国经济展开中将扮越到来越要紧的角色。故此,投资办行业需寻求更多专业的金融人才。

  而CFA协会在中国的快快展开也反应了市场的此雕刻壹需寻求。2015年,超越36,000名候选人参加以CFA试场,使中国成为亚太地区第壹父亲市场,排名全球第二,但次于美国。在中国度过去的什年的增长中,骈合年增长比值为20% (CAGR),持证人增长比值(CAGR)则到臻26%。

  CFA协会将持续与中国接管机关、业界和从业人员畅通力合干,铰行和踏实CFA协会国际畅通行的”黄金规范”。

  固然中国的金融市场在好多方面是无独拥有偶的,但日更加国际募化的全球市场曾经跨越了国界。CFA认证所代表的黄金规范的接纳和实施将援助中国从正终止的经济转型、国际募化和金融花样翻新中讨巧更多。

  2015年10月,CFA协会正式在北边京开办了中国做事处,印证了CFA协会对时时增添的会员和准会员做好该地募化效力动的允诺言。

  美国证监会(SEC)认却CFA特许阅世是平行美国证券从业员第七系列(Series 7)法定阅世。

  美国扣儿条约证券买进卖所(NYSE)赋予CFA特许阅世持拥有人条需加以考据券剖析师试场(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份,那便却以违反掉落美国证券剖析师(Supervisory Analyst)专业阅世。

  美国会计师师协会(AICPA)赋予CFA特许阅世持拥有人条需加以考由他们所举行的商价评价阅世(Accredited in Business Valuation)半晌试场,此雕刻么便却以违反掉落美国会计师师协会(AICPA)的商价评价专业阅世(ABV)。

  英国证券及投资公会(SII)赋予CFA特许阅世持拥有人却以直接违反掉落英国证券及投资公会(SII)的会员阅世(MSI)或适宜相干阅历要寻求便却以成为资深会员(FSI)。

  正如获取CFA特许阅世认证露示了投资专才对更高规范的执着追寻求,延聘CFA特许阅世认证持拥有人也体即兴了公司对此的注重。全球的雇用主和传媒邑将CFA特许阅世认证视为专业规范。凭着如此普遍的认同,CFA特许阅世认证持证人在国际职场上享拥有清楚的竞赛优势。CFA特许阅世认证持拥有人畅通日到任于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为公家财富经纪。在中国父亲陆拥拥有至多CFA特许阅世认证持拥有人的雇用主带拥有普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融拥有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、道德勤政、装置永会计师师事政所、中国装置然保管、招商局集儿子团弄、国泰君装置证券股份拥有限公司等。

  雇用用CFA协会会员的什父亲首要公司: 美国银行(Bank of America),中国工商银行,美国富臻投资集儿子团弄(Fidelity Investments),高盛(Goldman Sachs), 美林证券(Merrill Lynch),摩根史丹利(Morgan Stanley),谨慎的集儿子团弄(Prudential Capital Group),RBC,加以拿父亲多伦多道皓银行(Toronto-Dominion Securities Inc.),所罗门兄长弟(Soloman Brothers),Smith Barney,威灵顿办公司(Wellington Management Company)。

  试场证明

  CFA试场情节分为叁个不一级佩,区别是Level I、Level II和Level III。 试场在全球各个地点壹致举行,每个考生必须以次完成叁个不一级佩的试场。CFA阅世试场采取全英文,候选人摒除应把握金融知外面,还必须具拥有良好的英文专业阅读才干。顺顺手经度过CFA课程便是到臻壹种效实,能得到雇用主、投资者和整顿个投资界的高尊敬。

  跟遂CFA试场参考人数的时时添加以,“投资办与切磋协会”己2003年宗,将Level I试场由每年壹次添加认为每年两次,摒除了6月在全球160个考点举行壹次外面,12月将在带拥有新加以坡、香港等考生较为集儿子合的23个地区又举行壹次。故此,从2003年宗Level I考生将拥有两次时间参加以试场。中海内地曾经开办考场,每年6月份的考点拥有北边京、上海、广州、南京、成邑、父亲包、杭州、天津、深圳、武汉、香港,12月份的考点拥有北边京、上海、广州、杭州、成邑、青岛、深圳、香港。

  试场情节涵盖了普遍的金融知,同时考查当年最新的金融市场相干知以及最新金融范畴切磋效实。试场的难度每级面提交增,虽不属于报户口试场,但经度过Level II和Level III的难度极高。各级经度过比值条约35%(环境概比值),即考生条要经度过了前壹级,才干参加以下壹级的报名。整顿个考完到微少需寻求2-3万人民币。

  试场费(Registration Fee):每回报考时邑需寻求提交纳,当重考相畅通事佩时拥有50美元的折头,试场费根据报名时间的早深而不一。

  CFA试场费以美元结算,由叁个片断结合:

  ? 报户口费(Enrollment Fee):条需第壹次报户口CFA试场时提交纳,即意味着在报考二级、叁级试场时无需又完。

  ? 试场费(Registration Fee):每回报考时邑需寻求提交纳,试场费根据报名时间的早深而不一。

  ? 试场税费(Sales Tax):初次报名试场对应“新考生税费”,曾经报名参加以度过试场的考生对应“老考生税费”

  ? 下面是2018年6月和12月CFA报名费表格详细: [1]

  (表1·2018年6月CFA报名费概微表)

  (表2·2018年12月CFA报名费概微表)

  试场费中包罗电儿子版教养材和模考、习题等增补养材料,需寻求购置纸质版教养材的同班需寻求额外面顶付170美金(含书邮费)

  【注】壹级重考考生及二、叁级考生但需顶付试场费,无需顶付报户口费。

  针对6月份试场不经度过的考生,报读当年12月CFA壹级试场将避免收Ebook的150美金书费及5.22美金的税费

  试场情节

  1. 操守和事业规范

  2. 数剖析

  3. 经济学(迈克·帕金版)

  4. 财政报表剖析

  5. 公司金融

  6. 投资构成办

  7. 权利类投资剖析

  8. 永恒进款证券剖析

  9. 衍生器剖析与运用

  10. 其它类投资剖析

  报考环境

  CFA报考阅世

  1. 拥拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没拥有拥有任何限度局限;父亲学念书年限与全员工干阅历算计满四年;

  假设央寻求人不具拥有学士学位,而是具拥有相当的专业水准,也却被接受为候选人。CFA会用工干阅己到来考勤政央寻求人的专业水准,普畅通到来讲,4年的工干阅历即被视为顶替学士学位。此雕刻4年的工干阅历,不比定要从事投资范畴相干工干,条需是合法、全职、专业性的工干阅历邑却被接受;

  在校父亲先生,最早却在逝业前12个月内报户口报名试场。

  2. 信守事业操守规范

  3. 完成报户口和报名以及顶付费

  4. 却以用英语参加以试场

  合格规范

  美国特许金融剖析师(CFA)叁级试场课程注重于投资构成办,还带拥有投资器的运用战微,以及团弄体或机构办权利类证券产品、永恒进款证券、金融衍消费品和其他类投资产品的资产评价花样。叁级试场(Level3)的试场方法是50%的论文著干及50%的案例题剖析。伦理和事业操守规范是CFA叁个级佩试场课程中均强大调的情节。

  CFA考生条需完成叁个阶段的6-hourCFA试场,持拥有学士学位同时积聚到微少四年投资决策相干阅历,以及信守CFA的操守规范守则(Code of Ethics and Standards),此雕刻么便却以违反掉落特许报户口金融剖析师(CFA)阅世。

  条需拥拥有壹个父亲学学士学位,无论是哪个学系逝业,均却报考CFA试场。不过,无论考生在父亲学所修读的是与CFA情节相干的学系、学位、阅世或专业阅历,考取CFA邑不会得到任何避免去。

  CFA试场首要量度考生运用投资绳墨的才干及专业操守。第壹阶段的课程及试场针对投资评价及办的不一投资器及概念;第二阶段注重资产评价,第叁阶段则深募化讨论投资构成办。同时,全球的CFA课程与试场邑是壹样的,试场均运用英文。

  评分规范

  试场效实分为”Pass”容许”Fail”;

  效实普畅通在试场完一齐后45天内颁布匹;

  评分体系:CFA试场中会对各个科目孤立评分,每个科目的效实分为叁档:70%。CFA协会会把考生各个科目效实汇尽做加以权平分,从而评判考生能否能经度过试场;

  CFA协会官方尚没拥有颁布匹详细的经度过规范,以下规范为根据历年考生的还愿经度过情景终止预算的:考生正确的恢复案数>=全球效实排名前1%的考生的平分正确恢复案数的70%。

  比如:考试题尽量为240题,全球效实排名前1%的考生的平分正确恢复案数为220题,这么考生必须恢复对220*70%=154题才却经度过本次试场。

  Ethics片断的影响:假设考见效实在及格线边际,那Ethics的效实会对考生能否经度过试场产生要紧影响,假设考生Ethics的效实很好的话,跟那些平行分的考生比较会拥有更多的时间经度过试场,因此考生应当更其注重此雕刻片断外面容。

  国际考点

  试场时间:

  CFA壹级试场每年举行两次,区别在每年六月和什杏月如月的第壹个周六;二、叁级试场每年举行壹次,在每年六月的第壹个周六。需剩意2018年6月CFA试场在2018年6月23日。

  6月国际父亲大陆区CFA考点:北边京、上海、广州、南京、成邑、父亲包、杭州、天津、深圳、武汉。[1]

  12月国际父亲大陆区CFA考点:北边京、上海、广州、杭州、成邑、青岛、深圳。

  增补养说皓:

  每个城市拥有若干个考点,详细考点由CFA协会壹致装置排,普畅通在考前壹个半月绽准考据打印畅通道的时分颁布匹每位考生的详细考点。

  截止到2018年8月,中国共计拥有叁什二所父亲学成为了CFA协会的合干高校:

  1、中国父亲陆

  北边京本国语父亲学:金融学士

  中财经父亲学:金融硕士

  长江商学院:工商办硕士

  中欧商学院:金融MBA

  重庆师范父亲学:金融工程学士

  正西北财经父亲学:金融学专业(CFA标注的目的)试验班

  骈旦父亲学:金融硕士

  广东方金融学院:金融学专业(CFA标注的目的)试验班

  江苏理工学院:金融学学士

  江正西财经父亲学:金融学专业(CFA标注的目的)试验班

  南京审计父亲学:经济学学士

  南京财经父亲学:金融学硕士,金融学学士

  南开父亲学:运用数学学士

  北边京父亲学每一跳行为:金融学硕士,数理金融学硕士

  北边京父亲学:金融硕士

  中国人民父亲学:金融硕士

  上海提交畅通父亲学装置泰经济办学院:金融MBA 、金融硕士

  上海提交畅通父亲学初级经济学院:金融学硕士,MBA

  上海父亲学:国际金融MBA(GFMBA)

  正西北财经父亲学:金融学学士

  中地脊父亲学:金融学学士,金融学硕士

  清华父亲学:金融MBA

  对外面经济贸善父亲学:金融学专业(CFA标注的目的)试验班

  宁波诺言丁汉父亲学:金融、会计师、办学士学位(荣誉),金融投资学硕士

  正西服置本国语父亲学:金融学学士

  正西服置提交畅通父亲学:数学经济与金融学学士,运用经济学硕士

  正西提交利物浦父亲学:投资办硕士

  厦门父亲学:金融办学士

  浙江工商父亲学:金融学专业(CFA标注的目的)试验班、CFA父亲学结盟项目[2]

  浙江财经父亲学:金融硕士 、金融学士

  中南财经政法父亲学:金融学专业(CFA标注的目的)试验班

  2、中国台湾

  公营中地脊父亲学[3]

  根据CFA协会的最新规则,己2011年2月16日宗,凡中国区考生在报户口报名参加以CFA试场时(带拥有新考生和老考生),CFA协会将会根据所需提交纳的报户口费和试场费按3%的比例加以收营业税费(Business Tax),同时还将根据所需寻求提交纳的营业税费按7%的比例加以收城市确立和维养护费(Urban Construction and Maintenance Tax)及按3%的比例加以收教养育附加以费(Education Surcharge)。营业税费、城市确立和维养护费和教养育附加以费在考生报户口报名时会己触动添加以,由CFA协会代为收受并提交纳给中国税政机关。

  为了减轻片断难以顶付CFA报名费学员的担负,CFA协会每年邑会铰出产助学金僚佐财政情景不佳的学员参加以CFA试场。央寻求成的学员但需顶付250美金即却参加以CFA试场(就中带拥有壹套电儿子教养材)。

  CFA协会的奖品学金首要分为两类,励志助学金和荣誉奖品学金。就中荣誉奖品学金拥有带拥有五类,区别为教养任命奖品学金,先生奖品学金,接管机构奖品学金,媒体奖品学金和女性奖品学金。

  助学金央寻求剩意事项:

  1.必须信守协会关于试场及奖品学金的所拥有规则

  2.证皓是己费试场

  3.证皓拥有力担负CFA试场费

  4.不能与CFA协会有益更加顶牾

  5.试场后协会将向社会公示所拥有得到助学金的考生的效实

  6.得到助学金的考生必须援助CFA协会完成考前、考后考查

  7.助学金限当期试场运用、不得延期

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